行业新闻 发表人: 集微网 发布时间 :2018-02-02

据披露，具体交易方案为兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购联意香港、青岛海丝、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青岛民芯、杭州藤创、北京集成、上海普若芯、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微100%股权。

兆易创新公告称，为提高本次重组绩效，增强公司重组完成后持续盈利能力，本公司拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者募集总额不超过107,500.00万元的配套资金。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 89.95 元/股，不低于公司定价基准日前120个交易日的股票交易均价的90%。本次发行股份购买资产预计共需发行16,064,476股股份，最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。

事实上，截至本预案出具日，标的资产审计和评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格将参考评估机构正式出具的评估报告载明的评估值，由上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商确定并另行签订补充协议。

此外，本次募集配套的资金将用于支付本次交易现金对价、14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目、30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设等项目。

兆易创新表示，本次交易系公司对集成电路产业同行业优质企业的产业并购，旨在整合境内优质的芯片设计领域资产，获取智能人机交互领域的核心技术，拓展并丰富公司产品线，在整体上形成完整系统解决方案；有助于强化上市公司行业地位，做大做强我国集成电路产业。

以下是本次交易的启动及进展情况：

2017年10月31日，兆易创新发布重大事项停牌公告，披露拟筹划重大事项， 可能涉及发行股份购买资产，公司股票自2017年11月1日起停牌。 

2017年11月10日，兆易创新与思立微股东联意香港接洽与沟通，并就收购思立微股权事宜达成股权收购意向协议。 

2017年11月13日，兆易创新发布重大资产重组停牌公告，披露公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组。 

2017年11月14日起，兆易创新与思立微、联意香港等本次交易相关方以及各 中介机构召开多次会议，讨论本次交易方案、工作进展及重点问题等事项。

本次交易后，上海思立微将成为上市公司全资子公司，上海思立微旗下的智能移动终端传感器 SoC 芯片业务将整体注入上市公司。

根据半导体协会数据，2012 年以来兆易创新为中国大陆地区最大的代码型闪存芯片本土设计企业。 2016 年 8 月上市后，公司成为 A 股市场中半导体存储行业唯一的上市公司，在我国本土电子产业中的存储芯片市场优势明显。

思立微是国内市场领先的智能人机交互解决方案供应商，主营业务为新一代智能移动终端传感器 SoC 芯片和解决方案的研发与销售，主要产品包括触控传感器芯片、指纹传感器芯片等相关电子元器件，是指纹识别芯片供应商，可指应用于纹采集仪，智能移动互联网终端，产品和市场均具有较高壁垒。

本次收购完成后，兆易创新将与上海思立微在现有的供应链、客户资源和销 售渠道上形成积极的互补关系。同时，通过人机交互技术支持现有芯片产品技术 性能提升，促进市场占有率进一步增长，公司的品牌影响力将得到更广范围的提升。

此外，本次交易收购上海思立微将一定程度上补足上市公司在传感器、信号处理、算法和人机交互方面的研发技术，提升相关技术领域的产品化能力，拓展客户和供应商渠道，在整体上形成完整系统解决方案，为上市公司进一步快速发展注入动力。